El informe de revisión en una sesión de asesoría: cómo un asesor usa la revisión gratuita con un cliente

La revisión gratuita tiene un solo campo, Nombre de la empresa o UEI: el nombre legal tal como está registrado, o el UEI, el identificador de 12 caracteres que SAM.gov le dio a la empresa. Haga una revisión gratuita lee el registro público de SAM.gov, comprueba el estado y las fechas y arma el informe. Cuando varias entidades coinciden con un nombre, la página enumera las coincidencias, dice cuántas encontró SAM.gov y le deja elegir una o agregar una palabra para acotar la lista.

La revisión funciona con un cupo diario de consultas a SAM.gov. Cuando las consultas del día se han agotado, o SAM.gov no responde, la página lo dice y ofrece enviarle el informe por correo cuando las consultas vuelvan a abrirse, normalmente al día siguiente. Usted deja una dirección, y la página responde que el informe quedó en cola y que se lo enviará por correo.

El informe lleva el encabezado Revisión pública de SAM.gov, con el nombre de la entidad, su UEI y su código CAGE explicados, y el día en que se leyó el registro. Lo que dice el registro enumera los hallazgos, el más importante primero, cada uno en palabras y cada uno con un color. El rojo es algo que bloquea o que probablemente bloquee, como un registro vencido, un estado que no es activo o una anotación de exclusión. El ámbar es una fecha que se acerca o algo que falta y que importará en la renovación. El verde significa que nada del registro público necesita atención hoy, y el azul es información que conviene saber. Cuando la palabra del estado y el color no coinciden, una línea arriba dice qué elemento lo hizo así.

Qué hacer después da a cada hallazgo su paso, los detalles del registro contienen las direcciones, los códigos y los contactos que muestra el nivel público, y el pie de la tarjeta dice que el informe es una revisión basada en reglas de los datos públicos de SAM.gov y que no contiene texto generado por IA. Con una carta de renovación de pago sobre la mesa, el informe muestra la fecha de vencimiento real del registro público, que suele ser toda la conversación.

Cuando el registro no puede encontrarse, el informe dice que buscó en el nivel público de SAM.gov y no encontró ningún registro público, y da las dos explicaciones que los datos públicos no permiten distinguir: no hay ningún registro público de inscripción, o la entidad se excluyó de la visualización pública. Agrega que puede que un registro nuevo todavía no aparezca. Nunca etiqueta a una empresa como sin registro, así que a un cliente que acaba de enviar su registro se le ofrece seguir ese UEI en la lista de seguimiento, no un veredicto.

Lo que este informe puede y no puede decirle lo dice sin rodeos. Esto no está en el registro público, así que no está en el informe: un registro o una renovación que sigue en revisión, las respuestas a las certificaciones, los datos fiscales y bancarios, la condición de tamaño y todo lo que hay dentro de la cuenta de SAM.gov. Bajo los tipos de empresa dice que están tal como constan en el registro, y que Firmenza nunca sugiere un estado de tamaño ni una categoría socioeconómica.

Esas son las preguntas que un cliente le trae a usted. Pregunte a Firmenza, el asistente de IA de cada página, está hecho para rechazar las preguntas sobre una empresa concreta, como el estado de tamaño, la afiliación o una certificación: explica qué significa el término y remite la pregunta a usted, a un abogado o al APEX Accelerator, SBDC o SCORE local del cliente. La tarjeta justo debajo de este artículo nombra las mismas oficinas.

Desde Comparta, imprima o guarde este informe: copiar el enlace, enviarlo por correo, imprimirlo o guardarlo como PDF, y agregar la fecha de vencimiento a un calendario. Con una cuenta gratuita, el registro puede entrar en una lista de seguimiento que vuelve a leer el registro público y envía recordatorios antes de la fecha de vencimiento, y Quién más recibe recordatorios le permite al cliente agregar hasta tres personas más, cada una confirmando primero por correo.

Nuestra guía sobre qué revisa el informe de salud enumera cada hallazgo, nuestra guía sobre la ayuda gratuita que ya existe dice qué pregunta corresponde a qué oficina, y nuestra guía sobre dejar que alguien le ayude dice qué puede y qué no puede hacer por un cliente quien ayuda. La página de Firmenza para asesores agrega las guías para entregar a un cliente y el texto de un enlace a la revisión gratuita.